Una vez que Emma, Mary Margaret, David, Regina y Garfio han aceptado trabajar en equipo las cosas se complican porque no saben por donde buscar y cada quien quiere hacerlo a su manera. Peter Pan se presenta ante Emma con un mapa que la llevará hasta donde se encuentra Henry, pero antes debe aceptar su verdadera identidad y el Sr. Gold recibe un consejo inesperado. Mientras tanto en el Bosque Encantado, David trabaja para impedir que Blancanieves acepte una tentadora oferta de la Reina Malvada.